第一季基金績效揭曉，中興投信表現搶眼
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(2004/04/01 16:43:00)

精實新聞 2004-04-01 16:40:30 記者 蔡淑瑤 報導

2004年首季投信基金績效揭曉！中興投信旗下兩檔基金—中興台灣基金及中興中小基金，第一季表現優異，占前十名榜單，而且中興中小基金則是第一季同類型基金的績效冠軍。

根據台灣經濟新報的統計，第一季投資報酬率前十名由四家投信包辦，分別是中興投信、保誠投信、建弘投信及日盛投信，其中興台灣基金與中興中小基金攻占第八名與第十名，淨值漲幅為19.45%及19.19%。

中興投信總經理陳華元表示，中興投信雖然是業界的新生，但經過二年的耕耘，已有亮眼的成績，旗下的所有類型基金淨值都在面額以上，而中興中小基金成立一年，投資報酬率就已超過七成。除了股票型基金之外，債券型基金(中興平安基金)及平衡基金(中興幸福基金)在投資人認同的情況下，都呈現滿額的狀態，目前中興幸福基金也正申請追加50億的額度，而在此次選後台股的動盪中，中興幸福基金更發揮了風險控管的效果，是所有股票型基金與平衡型基金中跌幅最小的基金。

總統大選後一週內大盤重挫約10%，但中興幸福基金僅幅下跌0.23%是所有國內股票平衡型基金中跌幅最低的，由此可顯示出中與投信在系統風險控管上，能妥善運用現有市場可運用的期貨指數與選擇權來做有效控管，而使基金淨值波動性降至最程度，低風險的理財首見求不敗，再求勝，陳華元指出中興投信認真執行操作紀律並獲得投資人迴響，現在由證期會審核再追加50億元額度。

也就因為在平衡基金的操作策略上充分掌握風險控管的原則，也有了明顯的績效，為了讓更多投資人可以參與，同時，為了讓定存族有更多追求比定存報酬更高的標的，中興投信也正募集另一檔積極型的平衡基金—快樂基金，追求年化報酬率5%到7%的收益。因股市在利空下壓後風險大幅降低，另外景氣復甦日漸明確，略加3%~5%股票部位可增加相對收益，保守投資者可將部份定存移至平衡型基金來增加收益，但記得可要選對能控制下檔風險的基金。

附表一：93年第一季一般股票型基金排行榜

基金名稱

近一個月

近三個月

近一年

今年以來

 

%

排名

%

排名

%

排名

%

排名

加權指數

-3.38

-

10.72

-

50.93

-

10.72

-

OTC指數

-0.95

-

24.05

-

65.46

-

24.05

-

保誠高科技

0.84

38

24.35

1

74.17

9

24.35

1

保誠電通網

1.39

33

23.77

2

66.06

17

23.77

2

建弘雙福

0.13

47

22.83

3

48.06

94

22.83

3

建弘電子

4.32

5

21.89

4

77.22

7

21.89

4

日盛高科技

3.65

8

21.59

5

80.36

6

21.59

5

日盛基金

5.56

3

21.43

6

67.56

14

21.43

6

日盛上選

7.57

1

20.04

7

88.82

2

20.04

7

中興台灣

1.62

28

19.45

8

48.11

93

19.45

8

建弘萬得福

1.61

29

19.36

9

60.48

30

19.36

9

中興中小型

4.13

7

19.19

10

71.40

11

19.19

10

金鼎概念

2.21

20

19.04

11

61.02

26

19.04

11

建弘福元

1.97

22

18.95

12

60.91

28

18.95

12

日盛小而美

3.47

9

18.77

13

90.16

1

18.77

13

統一大滿貫

1.89

24

18.25

14

60.00

34

18.25

14

富邦網路

0.20

46

18.23

15

61.11

25

18.23

15


•相關投信：BFZ007
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